由于需求强劲,SM Prime提出了P20B的首次债券

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房地产巨头SM Prime控股有限公司是上市集团SM Investments Corp.的子公司,通过将初始债券发行规模从最初计划筹集150亿比索扩大至200亿比索来应对强劲需求

SM Prime在一份声明中表示,P10亿P10亿的超额配售选项用于满足强劲的投资者需求,特别是从个人到银行,投资基金,养老基金,保险公司和其他公司实体

P10亿的超额认购选择与之前筹集的P15亿资金不同

,“强大的市场反应促使联合发行经理和联合主承销商行使公司,超额认购选择权

[SM Prime]债券的发售期于8月13日开始,并于8月22日结束

发行日期为9月1日,该公司表示

P20亿债券报价也于周一在菲律宾交易所上市

债务出售的收益将用于部分资助公司的五年扩张计划

根据SM Prime首席财务官杰弗里·林(Jeffrey Lim)的说法,筹款活动是SM Prime迄今为止的第一个也是最大的一次

与上市相关的扣除后的净收益将有助于为公司的扩张提供资金,符合其五年路线图

债券将以无纸化形式发行,每种面值为P20,000,此后为P10,000的倍数

它将在二级市场的国营菲律宾交易和交易所上市,之后将以P10,000的面值进行交易

它分为三组:A系列债券,五年零六个月,年利率为4.5479%,5.5479%; B系列债券在七年内到期,成交率为4.8013%至5.8013%; C系列债券自发行日起10年到期,持有5.15%至6.15的利率区间

联合主承销商为BDO Capital and Investment Corp.,BPI Capital Corp.,中国银行股份有限公司和First Metro Investment Corp. 8月8日,美国证券交易委员会批准发行首次发行债券

该债券还被PhilRatings评为PRS Aaa,这是具有最低信用风险的债券的最高评级

SM Prime的五年计划旨在通过支出P400亿的资本支出(资本支出)使2013年的净收入和收入翻一番,这也将使到2018年12月的现有商场,办公室,酒店和其他与休闲相关的开发项目翻倍

到目前为止, SM Prime已经利用了今年分配的P609亿资本支出的25%至30%,与五年蓝图计划的P400亿资本支出一致

SM Prime,上半年净收入从2013年同期的88亿比索增长至98亿比索

作者:柯怅