Century Properties从首次提供的债券中提升P2.7B

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Century Properties Group Inc.(CPG),前任大使Jose E.B.的房地产公司

安东尼奥周二完成了其首次发行债券的上市和发行,筹集了27亿美元,以部分融资公司的资本支出(资本支出)

CPG在一份声明中表示,它最初计划通过债券出售以超额认购方式1,6亿筹集P2亿

由于需求强劲,超额认购津贴被行使,因此价值27亿美元的债券在菲律宾交易所公司上市

“该公司筹集了27亿美元的新资金,用于部分资金用于选择资本支出CPG表示,住宅和商业项目的完工日期为2017年至2019年,总计将超过3,400个住宅单位和超过30万平方米的建筑面积

同时担任CPG主席的安东尼奥表示,强烈认购债券将有助于公司为其扩张和多元化项目和计划提供资金

安东尼奥说:“这种债券不仅使我们能够使我们的资金来源多样化,而且还有助于我们更接近建立更大,更多元化的公司的目标

” “我们感谢我们的首次发行债券的成功以及投资大众对我们的信任

这证明了公司良好的财务管理和盈利的商业模式,“他补充道

债券发行分为三个系列:三年期债券,2017年到期利率为6%;五年期债券到2020年成熟,利息为6.6878%,七年期债券利率为6.9758%

CPG任命BDO Capital&Investment Corp.为其发行经理,而BDO Capital及香港上海汇丰银行有限公司为联席主承销商及账簿管理人

Primeiro Partners是CPG的财务顾问

这些债券于8月18日至26日提供给投资者,并于去年6月6日获得信用评级和投资服务菲律宾公司(Crisp)的稳定评级AA +评级

这意味着支付债务的能力很强

根据评级,CPG将保持其市场细分的持有和多样化,并继续从其海外菲律宾市场获得赞助

该公司表示,预计将在2012年至2019年期间完成上市的31栋住宅楼

其已推出的住宅项目组合预售率超过90%

CPG还计划在2020年完成四座商业建筑,可租赁面积超过160,000平方米(平方米)

其中包括世界上第一座在马卡迪市兴起的福布斯品牌商业大厦;以及三个总面积达90,000平方米的甲级写字楼,可以看到CPG将成为2018年全国领先的办公空间玩家之一

该公司表示,它将翻新28层高的Centuria Medical Makati,年末

这是一家门诊IT医疗艺术大楼,拥有500多家医生诊所和其他医疗设施,如诊断实验室,日间手术中心和药房

3月,该公司向公众开放了世纪城购物中心

这是一个占地5万平方米的五层生活方式商业中心 - 近十年来马卡迪市的最新商场

截至今年上半年,CPG已完成25套公寓,总计8,777套

该公司的项目包括Fort Bonifacio的Essensa East Forbes;曼达卢永市格林菲尔德区SOHO中心; Gramercy Residences和Knightsbridge Residences位于马卡迪市的旗舰城市;和帕拉纳克市的Azure Urban Resort Residences的前三座塔楼

CPG成立于1975年,通过其全资子公司参与房地产业务:Century City Development Corp.,Century Limitless Corp.,Century Communities Corp.和Century Properties Management

作者:卞哉